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トランジション・ボンドの発行条件決定に関するお知らせ

大同特殊鋼株式会社(社長:石黒 武)は、2022年8月9日に発表したトランジション・ボンド(以下「本社債」)の発行に関しまして、発行条件を以下のとおり決定しました。

当社は2021年4月にCO2削減への取り組みとして2030年に2013年度対比CO2排出量50%削減、2050年にカーボンニュートラル実現を目指す”Daido Carbon Neutral Challenge”を策定しました。
本社債発行によって調達した資金を活用し、”Daido Carbon Neutral Challenge”、製品およびソリューションの提供を通じCO2削減への取り組みをさらに推進してまいります。

本社債の概要

1.社債の名称 大同特殊鋼株式会社 第15回無担保社債(トランジション・ボンド)
2.発行年限 5年
3.発行額 100億円
4.利率 0.425%
5.発行日 2022年9月1日
6.償還日 2027年9月1日
7.資金使途 製造プロセスの脱炭素化(燃料の脱炭素化、電力の脱炭素化)
製品供給による脱炭素化
8.取得格付 A (株式会社格付投資情報センター(R&I))
9.主幹事証券会社 みずほ証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
大和証券株式会社
野村證券株式会社
10.第三者評価機関 株式会社格付投資情報センター(R&I)
11.ストラクチャリング・
エージェント(*)
みずほ証券株式会社

(*)グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワークの策定および外部の第三者評価の取得に関する助言等を通じて、トランジション・ボンドの発行支援を行う者

本件に関するプレスリリース

ご参考資料

以上